融創(chuàng)中國(guó)境外債務(wù)重組迎來(lái)新進(jìn)展。12月23日晚，融創(chuàng)中國(guó)公告，公司約96億美元的現(xiàn)有債務(wù)已獲解除及免除。
公司表示，境外債務(wù)重組的完成，化解了公司的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在境外債務(wù)重組落地之前，融創(chuàng)154億元境內(nèi)公開(kāi)債券重組也已完成。截至目前，融創(chuàng)通過(guò)境內(nèi)外債務(wù)重組，整體償債壓力預(yù)計(jì)下降近600億元。
圖片來(lái)源：公司公告玉溪預(yù)應(yīng)力鋼絞線價(jià)格
約96億美元債務(wù)獲解除及免除
融創(chuàng)中國(guó)12月23日晚間公告，公司境外債務(wù)重組的所有先決條件均已達(dá)成，重組生日期已于12月23日落實(shí)。公司約96億美元的現(xiàn)有債務(wù)已獲解除及免除，作為代價(jià)，公司根據(jù)計(jì)劃條款于重組生日期向計(jì)劃債權(quán)人發(fā)行強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券1及強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券2。
于重組生日期，公司已發(fā)行強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券1本金額約為72.59億美元，強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券2本金額約為24億美元，總計(jì)約96.59億美元。強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券預(yù)期于12月26日或前后在新交所上市。代表公司現(xiàn)有債務(wù)的多項(xiàng)現(xiàn)有工具的全球證書(shū)正在注銷(xiāo)過(guò)程中。
公司提醒強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券1的持有人，轉(zhuǎn)換期已于2025年12月23日開(kāi)始，并將于2026年5月21日結(jié)束。受強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券1的條款及條件所規(guī)限，截至2026年5月22日尚未償還的所有剩余強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券1，均須于到期日2026年6月23日強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為股份。強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券1轉(zhuǎn)換價(jià)初始為每股6.8港元。所有剩余重組代價(jià)已轉(zhuǎn)讓予持有期受托人。截止時(shí)間為2026年5月12日下午5時(shí)（香港時(shí)間），持有期分派日期為2026年6月9日。
整體償債壓力預(yù)計(jì)下降近600億元
15.24鋼絞線每米重量手機(jī)號(hào)碼：15222026333公司表示，境外債務(wù)重組的完成化解了公司的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，錨索實(shí)現(xiàn)了可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)，并通過(guò)股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定計(jì)劃和團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定計(jì)劃進(jìn)一步鞏固各方對(duì)公司的信心，有助于未來(lái)更好地動(dòng)境內(nèi)地產(chǎn)項(xiàng)目債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解和資產(chǎn)盤(pán)活等各項(xiàng)工作，支持公司地產(chǎn)開(kāi)發(fā)板塊長(zhǎng)期的信用和經(jīng)營(yíng)逐步恢復(fù)。
融創(chuàng)中國(guó)稱，在境外債務(wù)重組落地之前，融創(chuàng)154億元境內(nèi)公開(kāi)債券重組也已完成。截至目前，融創(chuàng)通過(guò)境內(nèi)外債務(wù)重組，整體償債壓力預(yù)計(jì)下降近600億元。在境內(nèi)公開(kāi)債重組方面，公司提出了“現(xiàn)金要約收購(gòu)+債轉(zhuǎn)股+以資抵債+留債展期”四種選項(xiàng)，既能滿足債權(quán)人的短期流動(dòng)需求，又能分享公司發(fā)展的長(zhǎng)期收益，為債權(quán)人提供了多元化需求及退出機(jī)制，大程度照顧到各方利益。
12月2日晚間，岱美股份發(fā)布公告，近日，子公司岱美墨西哥收到保險(xiǎn)公司總計(jì)1470萬(wàn)美元（約人民幣1.04億元）的賠償款預(yù)付款。
“我們公司和其他上市公司相反，現(xiàn)在是沒(méi)人想減持，致股權(quán)結(jié)構(gòu)僵化。”
據(jù)了解玉溪預(yù)應(yīng)力鋼絞線價(jià)格，融創(chuàng)中國(guó)2025年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)5萬(wàn)套的新房交付，四年累計(jì)完成交付70萬(wàn)套。目前，公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)工作已提速。